B-Suite CRM

CRM——客戶、潛在客戶、管道同一份檔

公司與個人客戶、聯絡人、活動與銷售——與全渠道、會議中心、會計及 Team Chat 共用。

你認識客戶，系統卻不認識。

聯絡人、成交與聊天散落各處——管道只在試算表裡看起來清楚。

聯絡人、成交與聊天各在不同工具——沒有單一真相來源。

停滯商機與成交率發現得太遲——階段寫在沒人信任的檔案裡。

報價、發票與檔案不跟隨客戶流轉——有人又要再抄一次。

收件匣對話不會落在 CRM 檔案中——下一手又從零開始。

公司或個人客戶——整個工作區共用同一份檔。

商業資料、地址、行業與生命週期——潛在客戶、客戶或流失。

主要聯絡人、角色與關係備註——每次交接都就緒。

VIP 類標籤與經理人指派——篩選我負責的或未指派。

標記潛在客戶、自訂階段，無需另一套工具也能掌握管道健康狀況。

拖曳、顏色與進行中／成交／流失結果——配合您的銷售方式。

管道金額、預計成交日與潛在客戶來源——每單都清楚。

KPI、漏斗、停滯商機、銷售員成績——管理層要數字時匯出 CSV。

每次接觸與檔案都掛在客戶身上。

備註、電郵、通話、任務與會議連附件——歷史可搜尋。

由 CRM 預約並預先連結客戶——帳戶上有會議頁。

客戶雲端硬碟放檔案；文件頁查看發票與報價。

同一個人出現在收件匣、廣播、聊天與 AI。

把全渠道對話連到 CRM 個人客戶——由聊天一鍵打開潛在客戶。

WhatsApp、LINE 與 EDM 受眾來自 CRM，加上渠道身分與標籤。

分享到 Team Chat 或全渠道；OperAgent CRM MCP 可搜尋、更新、記錄與出報表。

告訴我們目前如何處理客戶、潛在客戶及銷售管道——我們會回覆實際下一步，並非硬性推銷。