B-Suite CRM

CRM——客户、潜在客户、管道同一份档

公司与个人客户、联系人、活动与销售——与全渠道、会议中心、会计及 Team Chat 共用。

你认识客户，系统却不认识。

联系人、成交与聊天散落各处——管道只在电子表格里看起来清楚。

联系人、成交与聊天各在不同工具——没有单一真相来源。

停滞商机与成交率发现得太迟——阶段写在没人信任的文件里。

报价、发票与文件不跟随客户流转——有人又要再抄一次。

收件箱对话不会落在 CRM 档——下一手又从零开始。

公司或个人客户——整个工作区共用同一份档。

商业资料、地址、行业与生命周期——潜在客户、客户或流失。

主要联系人、角色与关系备注——每次交接都就绪。

VIP 类标签与经理人指派——筛选我负责的或未指派。

标记潜在客户、自定义阶段，不用另一套工具也能看到管道健康。

拖拽、颜色与进行中／成交／流失结果——配合你的卖法。

管道金额、预计成交日与潜在客户来源——每单都清楚。

KPI、漏斗、停滞商机、销售员成绩——管理层要数字时导出 CSV。

每次接触与文件都挂在客户身上。

备注、邮件、通话、任务与会议连附件——历史可搜索。

由 CRM 预约并预先关联客户——账户上有会议页。

客户云端硬盘放文件；文件页看发票与报价。

同一个人出现在收件箱、广播、聊天与 AI。

把全渠道对话连到 CRM 个人客户——从聊天一键打开潜在客户。

WhatsApp、LINE 与 EDM 受众来自 CRM，加上渠道身份与标签。

分享到 Team Chat 或全渠道；OperAgent CRM MCP 可搜索、更新、记录与出报表。

请告知我们目前如何处理客户、潜在客户和管道——我们会回复实际下一步，并非硬性推销。